A la mañana siguiente, Sara despierta junto a Miguel. Sara le cuenta que tuvo una pesadilla en la que moría mucha gente, incluido él. Miguel la tranquiliza y hacen planes de futuro.

Nueva cabecera: Sara sobre el caballo negro (imagen antigua); Miguel en viñedos (imagen nueva que le pusieron en “colaboración especial”); Roberto y Eugenia en cortijo; Chato y Juan en caballos; Galeno y Rafalín en cueva; Olmedo y Morales en cuartel; Cosme, Pepe y Julieta en taberna; Damián y Flor en iglesia; la Maña y Lupe en posada; Fernando en banco; Mendoza en monte; Tobías en campo.

Chelo, haciendo limpieza en la bodega, encuentra el cofre de María Montoro y va a dárselo a Sara, que está desayunando con Miguel. Sara le dice que se lo llevará a Roberto.

En la cueva, Pirri y Juan se burlan del Chato por lo de Lupe, y Rafalín pregunta qué pasa con ella. Los demás le cuentan que al Chato le gusta Lupe y Rafalín le chincha también.

Roberto recibe una propuesta de militar en el PSOE, en Madrid, y se lo cuenta a Eugenia en el despacho. Llega Sara y ella y Eugenia se saludan, amablemente. Eugenia le da dos besos, como muestra de disposición de hacer las paces, y Sara, sorprendida, pero contenta por ello, le responde de igual modo. Roberto sonríe y se alegra de que ahora se lleven bien. Sara le da a Eugenia el cofre y se va. Roberto y Eugenia leen las cartas.

Julieta va por el bosque buscando a Rafalín y cae en una de sus trampas. El Chato la encuentra y la ayuda a bajar. Julieta se asusta al ver quién es. Llega Rafalín y mete la pata, diciendo que él y el Chato son amigos. El Chato, temeroso de que Julieta cuente algo, la coge, se la echa a la espalda y se la lleva a la cueva, mientras ella le da golpes en la espalda y chilla y Rafalín le pide que la suelte.

Galeno y Flor hablan en su casa sobre formar una familia y sobre marcharse de Arazana, que se ha vuelto algo peligroso. Se besan y los dos recuerdan con un flash-back su noche de bodas.

El Chato ata a Julieta y le quita la venda de los ojos. Rafalín se enfada con él porque Julieta es amiga suya, pero el Chato le dice que lo ha hecho para que Julieta no le delate. Rafalín le agradece que se preocupe por él, pero que las cosas no se hacen así. Julieta le exige que la suelte o se las tendrá que ver con su padre, que es el alcalde. El Chato le dice a Julieta “Como si es el papa de Roma”. A Rafalín se le escapa que si el Chato hubiese podido, también hubiese secuestrao a Lupe. A Julieta le entra la curiosidad y pregunta por qué a Lupe. Rafalín le explica, mientras el Chato le hace gestos para que se calle, que al Chato le gusta Lupe.

Sara descubre que está embarazada.

Galeno recibe una carta del hospital de Málaga, en la que le ofrecen un puesto, y se lo cuenta a Flor, que no le parece mala idea irse de Arazana.

A Julieta se le ocurre una idea para escapar, y le pregunta al Chato si quiere volver a ve a Lupe. El Chato responde que eso a ella no le importa. Julieta le suelta que está claro que está coladito por ella. Julieta le propone al Chato que si la sueltan, se compromete a ayudarle a conquistar a Lupe. A Rafalín le parece una buena idea, pero el Chato duda, porque cree que les irá con el cuento a los civiles. Julieta les promete que no dirá nada. El Chato acepta y desata a Julieta. Ambos se estrechan la mano, y él, sin soltarla, le dice que espera que cumpla con su parte. Julieta responde que ella es una mujer de palabra y se va.

Eugenia descubre la carta en la que dice que no es hija de Germán.

En la iglesia, Sara y Miguel le piden al padre Damián que les case.

Eugenia le cuenta a Roberto que no son hermanos. Él, al principio no la cree, pero ella le enseña la carta y se besan. Roberto comunica a Cosme que se va a casar con Eugenia, porque no son hermanos.

Sara comunica a los bandoleros que deja la partida porque se casa y se marcha con Miguel de Arazana. Galeno dice que él y Flor también se van a Málaga, porque le han ofrecido un puesto allí. Los bandoleros se apenan mucho, el Chato se enfada y no lo acepta, pero le acaban convenciendo.

Roberto y Eugenia le piden al padre Damián que les case, porque no son hermanos.

Por la noche, Galeno recibe una carta de Ramón y Cajal, en la que dice que se equivocó con el diagnóstico de la Maña.

Galeno va a la posada y encuentra a Pepe y la Maña juntos. Les da la buena noticia de que la Maña no se va a morir, pero que tendrá que cuidarse mucho. Para celebrarlo, Pepe le pide matrimonio a la Maña y ella acepta.

En la cueva, Juan se entera de que Rafalín y el Chato han traído allí a Julieta y les echa la bronca. Hablan sobre si han hecho bien soltando a Julieta, y a Rafalín se le escapa que a cambio de soltarla, tiene que ayudar al Chato a conquistar a Lupe, porque las dos se llevan muy bien. Juan se enfada con El Chato, porque sólo piensa con la entrepierna. El Chato duda sobre si ha hecho bien, porque acaba de conocerla y no sabe si es de fiar. Rafalín les tranquiliza, diciendo que es amiga suya. Pirri bromea diciendo que el Chato tiene que andar apartando a las mujeres.

Galeno y Flor hacen el amor porque quieren tener hijos.

Al día siguiente, Pepe y la Maña comunican a Julieta y a las chicas que se casan. Rafalín va a buscar a Julieta y le pide que le acompañe al bosque, porque el Chato necesita hablar con ella.

Julieta y Rafalín se reúnen con el Chato y Pirri y entre los tres le aconsejan cómo tratar a una dama. Los tres se prestan en distinto orden a hacer de Lupe mientras el Chato finge conquistarla de manera borrica. Los tres se ríen con él y el Chato se cabrea.

Pepe y la Maña van a ver al padre Damián y le piden que les case. El padre Damián dice que no va a dar abasto con tanta boda. El padre Damián se va, y Pepe y la Maña hablan sobre la posibilidad de marcharse de Arazana, porque se ha vuelto peligroso, con destino a Zaragoza.

Sara y Miguel se casan. A la boda van todos los personajes que quedan.

Pepe y la Maña comunican a Julieta y a las chicas de la posada que han decidido marcharse a Zaragoza y proponen a Julieta irse con ellos. Julieta dice que prefiere quedarse en Arazana. A Pepe no le hace gracia que su hija se quede sola allí, pero ella le convence de que ahora tiene que pensar en la Maña. Julieta dice que ella ya es toda una mujer y puede sacar adelante el negocio de la taberna, y que si hace falta, ya contratará a alguien más.

Otro día, los bandoleros siguen aconsejando al Chato sobre Lupe. Julieta llama al Chato “borrico”, porque no sabe cómo tratar a las mujeres. El Chato se mofa de ella, llamándola “finolis” o “damisela”, o “alcaldesa”, con ironía, y “reina mora” para meterse con ella.

A Julieta se le ocurre una contestación ingeniosa para darle al Chato donde más le duele y bajarle los humos. Se burla de su hombría y dice que tampoco es tan macho como él se cree. Cuando lo dice delante de Pirri y Rafalín, éstos se carcajean del Chato, que se enfada. Finalmente, a Julieta se le ocurre cómo puede conquistar el Chato a Lupe.

Roberto y Eugenia se casan y van a la boda todos los personajes.

Julieta prepara un encuentro entre el Chato y Lupe. Ambos se besan, y cuando ésta se va, el Chato coge en brazos a Julieta y se abrazan, contentos. Julieta le dice: “¿Lo ves? Sabía que tarde o temprano lo conseguirías”.

Pepe y la Maña se casan. A la boda van todos los personajes.

Sara y Miguel se van a Inglaterra.

Roberto y Eugenia se marchan con Cosme a Madrid a vivir.

Marcial y Flor se van a Málaga a vivir.

Pepe y la Maña se van a Zaragoza.

Vuelve Jorge y se lleva a Lupe a Cuba con él.

Julieta consuela y apoya al Chato por la marcha de Lupe, y le hace ver que si ha preferido irse con Jorge, ella no merece sus lágrimas.

Fernando del Caz se traslada de nuevo a Córdoba y será sustituido por un nuevo director de banco.

Tobías vuelve a Martos (Adela, Inés y Jairo no existen o no aparecen en la serie) tras solucionar los problemas de los viñedos.

Un año después, el pueblo se entera de que Álvaro ha sido fusilado por desertor o que ha sido castigado a servir en el ejército en Filipinas o que Germán se lo ha llevado a Argentina con él.

Hay un nuevo director de banco en Arazana.

Sara, mediante telegramas, ha encontrado un nuevo capataz; y vuelve de Inglaterra con su hijo, y sin Miguel, que se ha quedado trabajando allí.

Julieta se ha convertido en una confidente de los bandoleros y le permiten estar en la cueva con ellos, donde ya sabe que el marqués, Galeno y Sara son tres más de ellos. El Pirri también se ha unido a ellos. Julieta les trae chivatazos del pueblo, para ayudarlos contra Olmedo. Juan bromea sobre que la hija del alcalde es una delincuente.

Julieta sigue apoyando al Chato por la marcha Lupe.

Julieta se ha hecho muy amiga de Sara tras la marcha de Flor y se reúnen en el cortijo o en la taberna para hablar de sus cosas.

Mendoza sigue buscando a los bandoleros con el resto de mercenarios.

Más adelante, el Chato y Julieta descubren que sienten algo más que amistad el uno por el otro. Pero a él le entrarán dudas sobre si quiere enamorarse, porque es algo que nunca le ha ocurrido.

Julieta y el Chato mantienen encuentros en la cueva y en la antigua casa de los Pérez, que está deshabitada y pendiente de arrendar.

Los Montoro han decidido no vender su cortijo, sino que han dejado las llaves a Sara para que supervisen que todo marcha bien entre los trabajadores. Cuando ella no puede ir, envía a Julieta allí, donde también se deja caer el Chato de vez en cuando para pillarla por sorpresa.

Sería una temporada diferente, dándoles todo el protagonismo a personajes que hasta ahora han sido meros secundarios. Al irse todos los Montoro, se nos mostrarían escenarios nuevos, como la casa de Julieta por dentro, la de Olmedo, la de Morales (con la Paca), la del cura…

Chato y sara, muy bonita pareja, no ajunten a clara con chato…!

ROCA y PABLO los mejores <3