Pablo discute con Don Eusebio, pues quiere que deje de controlar su vida, pero el cacique le hace ver que Jacobo es un interesado que sólo quiere su dinero Lucía reta a Juan a una partida de cartas, a pesar de que las apuestas serán muy fuertes

Para alegría de todos, el Chato recupera las ganas de vivir y está deseoso de volver a las andadas Alertados por Comandancia, Morales se dispone a detener a Bermúdez acusado de ser un peligroso delincuente.

La llegada de un actor salmantino, antiguo amante de Pablo, pondrá patas arriba el mundo de los Garmendia Pilar propone a Jairo ir a la verbena de Villareja, creyendo que así lo recuperará, pero el recluta rechaza la invitación

Elisa ha quedado turbada tras el beso que le dio Alejandro y Pablo se siente cada vez más atraído por el apuesto capitán Roca Juan Caballero queda fascinado por la misteriosa Lucia, que piensa quedarse durante una temporada en la posada aunque todavía nadie sabe cuáles son sus propósitos

Se trata de Lucía Jurado, una misteriosa mujer de mundo que ha llegado a Arazana con propósitos poco claros Alejandro cuenta a su padre que la conquista de Elisa parece sencilla, pues ella es una esposa desgraciada

Roca se sorprende al encontrar a Pablo en brazos de Eva mientras Elisa se entera de que Pablo ha acudido a la posada, a desfogarse con Eva La imagen de Clara, continúa cautivando a Olmedo de forma obsesiva y misteriosa

Los sentimientos del Chato hacia Lupe son contradictorios y la cosa se complica con la llegada de Álvaro Montoro, que tiene intención de llevarse a Lupe a Argentina